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时间：2023年02月02日

数据显示2014 我国无缝钢管经历“转折年”

2014年，尽管我国无缝钢管产量仍处高位，但行业首度出现淘汰、停产产能大于新增产能的情况，实际产量增速也较2013年有小幅下降。目前，我国无缝钢管产能已从2012年的峰值4500万吨降至目前的4000万吨左右。

考虑到2015年矿价、焦炭价格跌幅空间可能较2014年收窄，预计2015年我国无缝钢管价格波动空间将小于2014年，但由于需求偏弱，全年稳中缓慢下行的态势将成为常态。

2014年，我国无缝钢管市场仍未打破2011年以来的下行势头，仅在4月中下旬有一周左右的反弹，涨幅为50元~100元/吨，但到5月初，这点涨幅很快又被吞没。2014年全年，国内无缝钢管市场表现出下行周期长、企业资金紧、需求下降大的特点，国内无缝钢管市场价格累计跌幅在500元~850元/吨之间，均价跌幅为796.89元/吨，全年创2011年以来单年最大跌幅。

从近两年的走势来看，从2013年9月份开始，国内无缝钢管市场一直处于缓慢下行态势，月平均跌幅为50元~100元/吨，至今已下跌一年有余。如此有许多用户选购压力实验机的时候只斟酌到压力实验机的价格问题常常疏忽了他的质量和价格常常是挂钩的长时间的下跌行情，历年来看实属罕见，而2014年单边的下跌行情，在我国无缝钢管行业近十年的发展过程中也是绝无仅有的。

从新增资源量来看，2014年前11个月，国内无缝钢管新增资源量为2413.59万吨，同比小幅下降2.12%，这是我国自2008年以来新增资源量首次出现下降。随着我国新增产能的减少，淘汰、停产产能日益增多，我国无缝钢管新增资源量已出现高位回落的态势，2014年也成为我国无缝钢管行业由峰值转向下行的“转折年”。

回顾：产量增速放缓出口仍是利润增长点

无缝钢管市场上连续几年的下跌行情已严重打击了贸易商的信心。近两年，各地区不仅是中小贸易商退出增多，部分大型贸易商也在萎缩无缝钢管业务，撤出该市场的也越来越多。贸易商“蓄水池”作用的丧失，加重了上游无缝钢管企业的经营压力。再加上无缝钢管行业银根吃紧，更加速了无缝钢管企业和贸易商的退出。这点从2014年我国无缝钢管淘汰产能大于新增产能中也能得到印证。

产量方面。2014年1月~11月份，国内无缝钢管产量为2873.72万吨，同比微降0.12%，而粗钢、钢材产量同比均为增长（粗钢增1.91%、钢材增4.47%）。目前，我国无缝钢管产量增速已低于整体钢材增速，且连续两年低于整体钢材和粗钢的增速。2005年~2015年无缝钢管产量走势如图1所示。

根据前11个月产量增速和各主要区域重点企业生产情况来看，2014年无缝钢管产量有望达到3050万吨左右，同比增长2.94%。

2014年，产量居前十位的省份中，仅辽宁省难以达到百万吨规模，前九位均突破百万吨关口，依次为山东、江苏、天津、河南、浙江、湖北、内蒙古、四川和湖南。上述10个省份在2014年1月~11月份的产量占总产量的84.58%，同赤壁木比增长1.75%。其中，国内同比增长在5万吨以上的省份仅有山东、湖北和浙江，同比分别增长186.37万吨、9.35万吨和4.61万吨。值得关注的是，山东地区的产量同比大幅增长，这与该省去年新增和改造产能释放有直接关联。

而2014年减产在10万吨以上的省份明显增加，在今年5月12日依次为江苏、内蒙古、黑龙江、河南、湖南、天津、四川和河北，上述8个省份的总产量同比下降193.83万吨。其中，除天津、四川连续两年减产外，其他6个省份均是2014年才出现负增长。

2014年我国无缝钢管行业新增产线明显减少，新增产能共计27万吨。据统计，截至2014年11月底，停产2年以上的无缝钢管企业总产能已达550万吨，如果加上半停产和停产2年以内的企业，总停产的产能将达到800万吨。我国无缝钢管产能已从2012年的峰值4500万吨降至目前的4000万吨左右。

出口方面。2014年我国无缝钢管出口维持小幅增长态势，在国内市场持续低迷的情况下，出口成为无缝钢管企业缓解国内市场压力的重要渠道：1月~11月份共出口478.46万吨，较2013年同期增加1.79万吨，同比增长0.23%。2月、4月、6月和8月份同比负增长，其中2月份同比降幅较大，下降34.91%；另外7个月均维持增长，其中1月、9月和11月份同比增幅明显，分别为16.58%、17.32%和13.38%。按前11个月平均出口量来预测，2014年全年出口有望达到515万吨左右，同比增长0.59%。尽管2014年前11个月我国无缝钢管出口保持微幅增长，但每年末受圣诞节影响，出口或多或少都有所下降，因此全年出口量不排除小幅下降的可能。

从出口地区来看，2014年我国无缝钢管出口主要集中在东亚、东南亚、南亚、中东、北美以及非洲地区。2014年前11个月，往上述地区的出口量占总出口量的61.59%；委内瑞拉、俄罗斯和科威特受国际油价大幅下跌影响，出口降幅较为明显，前11个月仅占总出口量的5.2%。2014年全年出口有望在20万吨以上的国家依次为印度、伊朗、韩国、印尼、阿联酋、泰国和加拿大，这七国前11个月占出口总量的36.76%。值得关注的是，2014年出口伊朗、加拿大、阿尔及利亚、泰国、印度和埃及的无缝钢管数量增长显著，确保了我国2014年无缝钢管出口维持增长态势。

从出口品种来看，2014年前11个月主要出口品种为石油天然气管道无缝钢管、石油天然气钻探无缝钢管和其他无缝钢管，分别占出口总量的42.43%、37.32%和16.99%，而仅石油天然气钻探无缝钢管同比负增长。出口情况能从侧面反映出，受国际油价持续下行影响，新打井数量有所减少，对油套管需求有所削弱，但管道建设需求依然良好，电力和机械行业需求有复苏迹象。2014年前11个月，出口平均单价为1295.18美元/吨，同比小幅增长0.23%。可见在2014年成本低于2013年的情况下，整体出口金额变化不大，出口仍是国内无缝钢管企业利润增长点。

进口方面。2014年前11个月我国共进口无缝钢管25.37万吨，同比增长21.35%，主要是锅炉管、其他无缝钢管进口量大幅增长所致，这与我国电力行业需求增长有关，尤其是与核电投资增长以及汽车、机械行业需求强劲有直接关联。其中，非石油电力用合金热轧无缝钢管、不锈钢冷拔锅炉管和非冷拔合金钢锅炉管增长尤为突出，同比分别增长1.83万吨、1.28万吨和1.09万吨。按照2014年进口增速，预计2014年我国进口无缝钢管总量将在27万吨左右。

分析：主要下游需求普遍偏弱

原油、天然气。2009年至今，我国原油、天然气产量走势如图2所示。2010年以来，我国原油产量进入稳定期，基本维持在2亿吨左右。但随着2014年国际油价的大幅跳水，截至2014年12月底，以纽约证券交易所NYMEX原油为例，累计跌幅已达43.22美元/桶，降幅为43.79%。尽管天然气产量近10年均维持增长态势，但根据2014年前10个月我国原油和天然气产量增长势头来估算，2014年出现双双下降的可能性较大。再加上2014年我国四大石油公司有意减少库存量，国内油井管需求量较去年有三成左右的下降。而在2015年，随着国际油价的低迷，国内新打井量不会出现明显好转。因此，2015年我国原油以及天然气用管需求量继续下降的可能性相对较大。

建筑业新开工面积。2009年至今，我国建筑业新开工面积走势如图3所示。房地产行业的发展状况对我国无缝钢管行业有着间接影响，工程机械行业和城市管道建设均与房地产发展情况有直接关联。由于全国房地产价格大范围走低，2014年新开工面积呈现大幅下降之势，因此2015年机械行业和城市管道用管需求势必受到负面影响。

城市管道。2009年至今新小竹，我国城市建设管道里程情况如图4所示。从近几年的城市管道建设情况来看，蒸汽管道建设里程呈现下降态势，但热水管道建设里程维持增长态势。因为2014年我国建筑业新开工面积呈现大幅下降之势，所以2014年我国城市管道里程下降的可能性较大。而随着全国房地产价格持续低迷，2015年我国城市管道需求量也将呈现偏弱的态势。

工程机械。2009年至今我国工程机械产量走势如图它们都具有质量轻和而热性强、强度高等优点5所示。受全球经济放缓以及我国房地产行业转弱所影响，我国工程机械行业从2012年开始呈现逐年下降之势，且近几年新建固定资产投资也呈现逐年下降的走势，工程机械行业用管量亦受此影响。因国内房地产行业的低迷，2015年工程机械行业也很难有好的表现，因此预计2015年工程机械行业用管量维持下行的可能性较大。

预测：2015年无缝钢管价格或将见底

2011年至今，国内无缝钢管（20#ф108mm×4.5mm）均价对照表如表1所示。2014年是我国无缝钢管行业发展由峰值开始向下调整的关键一年，随着需求和银根的收紧，淘汰和关停产能日益增多。我国无缝钢管产量已呈现转弱之势，但因基数较大，再加上需求下降明显，更加激化了国内无缝钢管行业的困局。好在以铁矿石、焦炭为代表的原材料价格下行明显，前几年那种成本与销售价格双向挤压的状况有所缓解。但需求和成本的双双下降，仍造成了2014年全年的单边下行走势。

进出口方面。随着国际油价的持续低迷，以及海外市场反倾销的日益增多，2015年无缝钢管的出口形势并不乐观，好在埃及、阿尔及利亚、伊朗等非洲以及中东市场需求有所恢复和增长，利好和利空相互抵消，保证了2015年我国无缝钢管出口不会出现大幅下降的可能。总体来看，2015年我国无缝钢管出口出现小幅下降的可能性较大，预计2015年无缝钢管出口量将在500万吨~510万吨之间。

与此同时，由于油价的持续低迷，国内打井量减少，再加上高端石油用管的国产化，2015年石油用管进口量低迷的情问荆况很难有所改观。好在核电、汽车、机械等行业需求稳中有升，因此预计2015年我国进口无缝钢管量仍将维持增长态势。但由于石油用管进口量的下降使得2015年进口增速将放缓，预计2015年全年进口量在30万吨左右。

新增资源量方面。尽管2014~2015年仍有近102万吨的新增无缝钢管产能，但停产产能年增速已远远大于新增产能，且2015年新增产能是否能如期投产也仍未可知。因此，2015年我国新增资源量持续下行的概率较大，预计将在2520万吨左右。

价格方面。2015年全球经济依旧偏弱，尽管美国经济有所复苏，但欧洲、日本经济依旧低迷。而我国经济正处于换挡期、消化期和阵痛期，经济增速由高转低，各行业处于调整阶段，预计2015年我国GDP增速将降至7%。因此，国内外无缝钢管需求有继续下降的可能。2015年国内无缝钢管市场由于需求偏弱，更多的是成本定价。由于国际三大矿山2015年供给量增长非常大，铁矿石价格将向成本靠近，预计在60美元~75毛叶怀槐美元/吨之间运行；而焦炭行业过剩程度较钢铁行业有过之而无不及，焦炭价格已接近成本价格。若以2015年铁矿石和焦炭价格的情况来看，国内无缝钢管行情的底部远未达到。在成本的支撑下，随着矿价的走低，我国无缝钢管市场价格的底部可能出现在2015年。

产量方面。2015年随着国内无缝钢管行业仍将延续低迷态势，部分钢管企业因资金链断裂将退出。因此，预计到2015年底，停产2年以上的无缝钢管企业总产能有望达到750万吨左右，加上半停产企业，停产产能有望达到1000万吨。2015年，尽管无缝钢管行业产能有较大幅度下降，但是产能过剩率仍在30%左右。考虑到部分关停企业的市场将由其他企业填补，预计2015年我国无缝钢管产量将在3000万吨左右。

来源：中国冶金报

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